Las líneas navieras en el transporte marítimo a nivel global
Los 10 principales actores de la industria operan ahora el 85 % de la capacidad de transporte marítimo internacional. Cuatro de ellos -Maersk, MSC, CMA CGM y COSCO- controlan más de la mitad de la capacidad (58 %). Los siete primeros, incluidos Hapag-Lloyd, ONE y Evergreen, controlan el 78 %.
Este nivel básico de concentración de la flota de las líneas navieras se ve reforzado en gran medida por la existencia de tres alianzas para compartir buques en las rutas principales este-oeste – 2M, Ocean Alliance y THE Alliance – que cuentan con nueve de los 10 principales grupos de transporte marítimo como miembros.
Aunque la suma del tonelaje en el agua y del tonelaje de nueva construcción no es equivalente a la capacidad futura (porque puede haber más pedidos en el intertanto, y los buques pueden entrar y salir de sus chárter, ser comprados, vendidos o desechados), proporciona un indicador de la clasificación futura para el movimiento marítimo.
Maersk es la que tiene menos órdenes de todas las grandes líneas, con una capacidad de construcción de nuevos buques de sólo el 0,9% de la capacidad en el agua. Por el contrario, el portafolio de órdenes de MSC representa el 18% de su flota operativa, según los datos de Alphaliner. El tonelaje combinado de los buques existentes y los de nueva construcción de MSC es de 4.742.400 TEUs, un 14% y un 34% por encima del mismo cálculo para Maersk y CMA CGM, respectivamente.
Más allá de la competencia entre Maersk y MSC sobre quién tiene la flota más grande, la historia más amplia e importante es que las pocas líneas navieras más importantes del mundo serán las destinatarias abrumadoramente del nuevo tonelaje entre 2023 y 2024, el cual fue encargado a partir del cuarto trimestre de 2020.
Entre los demás actores principales en el transporte marítimo, la relación entre el portafolio de órdenes y la flota de Wan Hai es del 56 %, Evergreen del 50 %, ZIM del 37 %, CMA CGM y Yang Ming del 18 %, ONE del 17 % y COSCO del 9 %. Estos porcentajes aumentarán aún más a medida que los nuevos buques encargados por propietarios no operadores (NOO) se identifiquen con sus fletadores a lo largo del tiempo.
Una parte de esta nueva capacidad es tonelaje de reemplazo para buques más antiguos, pero los datos de nuevas construcciones implican que el control de la capacidad de las diez principales líneas navieras aumentará desde su nivel actual del 85 % en dirección al 90 %.
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